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中梁控股拟发行3亿美元11.5%优先票据

摘要:9月20日早间,中梁控股集团有限公司发布公告表示,公司及附属公司担保人拟发行3亿美元优先票据,票据将于2021年9月26日到期。中梁控股表示,计划将发行票据所得款项净额用以再融资在岸债务,且可能会因应

9月20日上午,中粮控股集团有限公司宣布,公司及其附属担保人计划发行3亿美元优先票据,该票据将于2021年9月26日到期。

据视点房地产新媒体报道,上述美元票据年利率为11.5%,自2019年9月26日(含该日)起计息。必须每半年支付一次,即从2020年3月26日起,每年3月26日和9月26日。

此外,关于上述票据,招商银行控股已经与渣打银行、国泰君安国际、野村证券、美国银行美林、建行国际、招商银行国际、瑞士信贷、高盛(亚洲)有限公司、汇丰银行和瑞银集团签订了收购协议。

中粮控股表示,计划利用票据发行的净收益为在岸债务再融资,并可能根据不断变化的市场条件调整计划,从而重新分配净收益的用途。

9月4日,梁控股发布业绩报告显示,1月至8月,中梁控股累计合同销售额约859亿元(包括合资企业和关联公司),合同销售面积831.5万平方米,平均合同销售价格10300元/平方米。